600843:上工申贝非公开发行股票发行结果暨股本变动

  本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第二次会议决议公告日(2013年2月18日)。本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即6.07元/股。

  本次发行募集资金总额670,999,998.79元,扣除发行费用共计32,791,767.81元,募集资金净额为638,208,230.98元。

  6、保荐机构(主承销商):申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国证券”)

  注:预计上市流通时间为2015年3月28日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

  本次发行前后,本公司控股股东均为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会,控制权未发生变化。

  2014年3月28日,本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续后,公司前十名股东持股情况将如下所示:

  兴业全球基金管理有限公司-光大银行-定增2号(分级)特定多客户资产管理计划

  汇添富基金管理股份有限公司-兴业银行-添富-海富-定增双喜盛世1号资产管理计划

  汇添富基金管理股份有限公司-工商银行-外贸信托.恒盛定向增发投资集合资金信托

  兴业全球基金管理有限公司-兴业银行-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金

  本次发行前后公司股本结构变动情况如下表所示(发行前股本结构截至2014年2月28日):

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上工申贝(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]237号)核准公司非公开发行不超过15,000万股新股(A股)。2014年3月,上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“上工申贝”)向7名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)99,702,823股,发行价格为每股6.73元,本次发行募集资金总额670,999,998.79元,扣除发行费用共计32,791,767.81元,募集资金净额为638,208,230.98元。以上募集资金已全部到位,并已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(信会师报字[2014]111126号)审验,详见公司同日在《上海证券报》、香港《商报》和上海证券交易所网站披露的《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。

  为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司募集资金管理办法》的规定,公司于2014年3月31日与上海银行股份有限公司福民支行(以下简称“上海银行福民支行”)、12生肖排序,交通银行股份有限公司上海徐汇支行(以下简称“交通银行徐汇支行”)和保荐机构(主承销商)申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。

  公司在上海银行福民支行开设募集资金专项账户(以下简称“上海银行专户”),账号为49。

  公司在交通银行徐汇支行开设募集资金专项账户(以下简称“交通银行专户”),账号为135754。

  1、香港马会资料大全,公司已分别在上海银行福民支行和交通银行徐汇支行开设募集资金专项账户,上海银行专户账号为49,交通银行专户账号为135754。截至2014年3月28日,上海银行专户余额为338,208,230.98元,交通银行专户余额为300,000,000元。上述两个专户仅用于“通过上工欧洲投资德国百福公司和德国凯尔曼公司及其关联公司项目”、“研发和生产自动缝制单元及电控系统项目”、“发展现代家用多功能缝纫机项目”、“建立完善集团内企业信息化管理系统(ERP)项目”等募投项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  2、公司与专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  3、申银万国作为公司的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。申银万国承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。申银万国可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合申银万国的调查与查询。申银万国每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

  4、公司授权申银万国指定的保荐代表人黄学圣、冯震宇可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料;专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;申银万国指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  5、专户银行按月(每月5日前)向公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给申银万国。

  6、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,公司应当及时以传真方式通知申银万国,同时提供专户的支出清单。

  7、申银万国有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。申银万国更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知专户银行,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  8、专户银行连续三次未及时向公司出具对账单,以及存在未配合申银万国调查专户情形的,公司可以主动或在申银万国的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  9、申银万国发现公司、专户银行未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

  10、本协议自公司、专户银行、申银万国三方法定代表人或其授权代表签章并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

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